1976-й. Дарси и Дафна переезжают в уэльскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает материал своим портативным микрофоном. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах, рассказывая одну историю за другой.